Крупные британские супермаркеты утверждают, что никогда еще они не были такими конкурентоспособными по цене, однако их покупатели по-прежнему стекаются в принадлежащие Германии дисконтные магазины Aldi и Lidl.
Руководители отрасли говорят, что до зачистки супермаркетов дискаунтерами еще далеко, а генеральный директор Aldi UK Джайлс Херли пообещал самые низкие цены в Великобритании «несмотря ни на что».
Это вынуждает крупных британских игроков – лидера рынка Tesco TSCO.L, Sainsbury’s SBRY.L, Asda и Morrisons – сократить расходы, чтобы они могли контролировать цены и поддерживать покупателей, пострадавших от кризиса стоимости жизни.
«Только за рождественский период покупатели перевели 58 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов долларов) (покупок) на Lidl у Tesco и Sainsbury’s», – сообщил информационному агентству Reuters генеральный директор Lidl GB Райан Макдоннелл.
«Это не только от покупателей, посещающих новые магазины».
Дискаунтеры оказались главными победителями в праздничный период, привлекая покупателей из всех традиционных групп: декабрьские продажи Aldi и Lidl выросли на 26% и 25% соответственно.
Немецкий дуэт уже захватил более 16% британского рынка, но аналитики, ученые и руководители продуктовых магазинов ожидают, что этот показатель удвоится в течение десятилетия, поскольку они тратят сотни миллионов фунтов на расширение.
Aldi нацелена к 2025 году открыть 1 200 магазинов в Великобритании с нынешних 990, а Lidl – 1 100 из более чем 950.
Британские компании, занимающие руководящие должности, с трудом выдерживают конкуренцию отчасти из-за масштабов двух относительных новичков, которые в совокупности присутствуют более чем в 30 странах, включая Соединенные Штаты, где Aldi, в частности, процветает.
Размер дискаунтеров гарантирует лучшие условия при заключении сделок с поставщиками, в то время как они также могут рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе, поскольку находятся в частной собственности, и им не нужно беспокоиться о доходах акционеров или ценах на акции.
Дискаунтеры занимают более трети рынка супермаркетов в таких странах, как Германия, Польша, Дания и Норвегия, и британская торговая сеть, вероятно, последует их примеру.
«Великобритания будет моделировать то, что есть во многих европейских странах», – заявила агентству Reuters Ли Спаркс, профессор исследований розничной торговли в Университете Стирлинга в Шотландии.
Aldi UK, принадлежащая Aldi Sud, в настоящее время является четвертой по величине бакалейной лавкой Великобритании с долей рынка 9,2%, по данным исследователя Kantar, в то время как Lidl, входящая в Schwarz Group, занимает шестое место с 7,1%.
ЦЕНОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
Tesco и Sainsbury’s уже отреагировали на это, ликвидировав прилавки с мясом, рыбой и деликатесами в магазинах и заменив большое количество кассиров различными формами автоматизации.
Это отражает уроки, извлеченные во время финансового кризиса 2008 года, когда Aldi и Lidl закрепились в Великобритании, гораздо лучше справившись со снижением цен на свой ассортимент из 2 000 товаров, в основном под собственными брендами, по сравнению с 30-40 000 в крупных супермаркетах.
Поскольку Британия балансирует на грани рецессии, а инфляция цен на продовольствие превышает 15%, традиционные игроки на этот раз вступают в борьбу. В то время как разница в ценах с дискаунтерами остается существенной – на уровне 14-18% для корзины из 45 товаров.
Tesco и Sainsbury’s теперь сопоставляют цены Aldi на сотни ключевых товаров и используют схемы лояльности клиентов, в то время как они согласились на снижение прибыли, чтобы снизить цены.
«Мы находимся в самом выгодном положении за многие-многие годы», – заявил в прошлом месяце генеральный директор Tesco Кен Мерфи, в то время как генеральный директор Sainsbury Саймон Робертс заявил, что компания повышает цены меньше, чем все ее ключевые конкуренты.
Некоторые инвесторы говорят, что самые серьезные проблемы позади традиционных игроков, и что дивидендная доходность Tesco и Sainsbury’s, составляющая почти 5%, делает их надежными инвестициями.
«Они выплачивают привлекательные дивиденды, это гораздо более простой бизнес, чем раньше, и он приносит большой доход, в этом привлекательность», – сказал один из 50 крупнейших акционеров обеих компаний.
ПОВТОРНОЕ БАЗИРОВАНИЕ?
Руководители сектора, выступая на условиях анонимности, заявили, что дальнейший рост Aldi и Lidl неумолим.
«Вопрос только в том, кто уступает долю и в какой момент это становится проблематичным для одного или нескольких игроков», – сказал агентству Reuters один из ветеранов сектора.
«В какой-то момент в конечном итоге произойдет какая-то форма реорганизации или консолидации отрасли, потому что количество вводимых площадей превышает увеличение спроса».
Владелец Costcutter Bestway приобрел 4,5% акций Sainsbury’s, но говорит, что не планирует поглощения. Фонду национального благосостояния Катара принадлежит 14,3%.
В то время как в 2019 году британские антимонопольные органы заблокировали предложение Sainsbury о поглощении Asda, сейчас ситуация изменилась, и Aldi опередила Morrisons по показателю Kantar.
«Никто не собирается выводить Tesco из игры, но в какой-то момент кто-то может вывести Sainsbury’s из игры», – сказал ветеран сектора.
